Svärdet i stenen

Den unge Arthur, kallad Pysen, arbetar som kökspojke och anar inte att ett större öde väntar honom. Trollkarlen Merlin ser hans potential och börjar undervisa honom genom förvandlingar till olika djur. Som fisk, ekorre och fågel får Arthur lära sig att kunskap och eftertanke kan vara starkare än rå kraft. Lektionerna blir inte alltid som Merlin tänkt, särskilt när den oberäkneliga häxan Madame Mim blandar sig i. Samtidigt har ett svärd fastnat i en sten i London, och den som kan dra loss det ska bli Englands rättmätige kung.